Едва избежав заказного убийства, гордый и беспощадный посол Г’Кар знает, что ему вынесен смертный приговор. Семья конкурентов с его родины - Нарна, объявила ему Шон’Кар - Клятву Крови. И когда огненный взрыв уничтожает его транспортный корабль, всем кажется, что месть свершилась…

Глава безопасности Гарибальди и командор Сьюзан Иванова присоединяются к разъяренной На’Тод, помощнице Г’Кара, в поисках негодяев. Прибыв на Нарн, они оказываются на устрашающей и незнакомой планете. И здесь, среди смертельных ловушек и жестоких обманов, нарнская Клятва Крови обращается против них всех. Будучи чужеземцами на чуждой им планете Нарна, лучшие и способнейшие члены команды Вавилона 5 стали предметом охоты врага столь искусного, что лишь отважная хитрость может спасти их жизни…